Принимать участие в IPO через какого брокера лучше всего? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться с тем, что именно представляет собой данный процесс и с чего следует начинать новичку.
Что такое IPO?
IPO — это первое предложение компании, решившей стать публичной, о продаже собственных акций инвесторам. Очень часто в этом участвует инвестиционный банк или брокер, который покупает ограниченное количество ценных бумаг по установленной цене.
Затем эти акции распределяются на финансовом рынке через крупные фондовые биржи, чтобы инвесторы могли покупать и продавать акции компании.
Почему компания становится публичной?
Обнародование компании является важным стратегическим решением.
Причин, по которым компания становится публичной, может быть много:
- желание увеличить капитал;
- необходимость оплатить сделки с помощью продажи акций;
- желание «раскрутить» бренд и охватить более широкую аудиторию;
- стремление купить другие компании с долей собственного капитала.
Никитин Сергей, финансовый аналитик: В некоторых случаях, после выхода на биржу, компания может быть полностью выкуплена частным инвестором, если ей грозят большие финансовые потери. Нередко это единственный вариант, позволяющий «остаться на плаву». Прежде чем покупать акции компании, выслушайте советы и рекомендации своего брокера, помните, его задача — сделать так, чтобы вы не «прогорели», а получили прибыль.
Выбор брокера для участия в ІРО
Список лучших брокеров для участия в ІРО на сегодняшний день:
- Freedom Finance
- QBF
- ВТБ Капитал
- Тинькофф инвестиции
- United Traders
- АТОН
- Финам
- Альфа-банк
- Открытие-брокер
Все они представляют выгодные условия отечественным трейдерам. Кроме того, внимание стоит обратить и на зарубежных брокеров: Just2Trade, Exante, Interactive Brokers.
Как отслеживать IPO
Вы можете отслеживать IPO несколькими способами:
- NASDAQ. Является главной фондовой биржей, предлагающей тысячи акций для публичной торговли. Ее IPO-календарь отслеживает ежедневное движение цен и объемы торговли компаний.
- NYSE. Нью-Йоркская фондовая биржа предоставляет целый раздел для отслеживания активности IPO — его называют Центром IPO. В этом разделе есть ключевая финансовая информация о будущих IPO, такая, как эмитент, количество акций и диапазон цен.
- Yahoo! Финансы. Вы можете проверить последнюю информацию о запасах IPO на Yahoo! Финансы. В нем есть раздел IPO, в котором детализируются такие данные об акциях, как биржа, данные о выпуске, диапазон цен, цена акций и объем торговли акциями.
Как инвестировать в будущие IPO
Вот руководство, которое поможет вам инвестировать в будущие IPO на основных фондовых биржах.
Шаг 1: Выберите брокерскую компанию (рекомендуется воспользоваться предложенным выше списком)
Торговать акциями, биржевыми средствами, паевыми фондами и иностранными валютами можно с помощью онлайн-брокеров. Эти платформы просты в использовании и позволяют вам управлять своим портфолио.
Шаг 2: Определитесь, сколько акций вы хотите
В зависимости от ваших финансовых целей и денег, которые вы хотите инвестировать, вы можете выбрать количество акций, которые вы хотите приобрести. Самый простой способ решить этот вопрос — поделить свой инвестиционный бюджет на стоимость акций.
Например, если у вас есть 1 тыс. долларов для инвестирования, а цена IPO составляет 10 долларов, вы можете приобрести до 100 акций.
После этого выполните следующие критерии:
- Тип заказа. Исходя из своей торговой стратегии, вы можете выбрать тип заказа, который желаете выполнить.
- Предложение. Ставка — это цена, по которой вы хотите приобрести акции. Если у вас ограничено количество средств для инвестирования, вы можете рассмотреть возможность инвестирования в акции стоимостью менее 20 долларов. К примеру, котировки акций IHRT составляют 7 долларов. Вы можете установить цену заявки на 6 долларов, и как только цена акции упадет до этой цифры, заказ будет выполнен.
- Спрос. Речь идет о цене, по которой вы хотите продать собственные акции. К примеру, Ford — одна из лучших акций США, стоимостью до 10 долларов. В этом случае вы можете установить цену запроса для Ford на уровне 7 долларов, и заказ выполняется, когда цена акции вырастет до этой стоимости.
- Разница. Речь идет о спреде — разнице между предложением и ценой акции. Если цена предложения компании Intel составляет 58,5 долларов, а цена запроса — 59,5 долларов, спред составит 1 доллар. Акции стоимостью менее 5 долларов, как правило, имеют более низкий спред.
- Лимитный порядок. Лимитный заказ позволяет торговать акциями по определенной цене. Вы можете установить ограничения на покупку только по более низкой цене, чем котировки акций. Также вы можете установить ограничение продажи только по более высокой цене, чем котировки акций. Если брокер не может найти покупателя или продавца в соответствии с вашей предельной ценой, ваш заказ не будет выполнен.
- Порядок рынка. Рыночный заказ позволяет покупать или продавать акции по цене котировки акций. Хотя вы не можете контролировать цену, по которой вы торгуете, рыночный заказ имеет 100% шансов быть выполненным.
- Заказ стоп-лосс. Заказ стоп-лосс позволяет ограничить убытки от ваших сделок. Вы должны установить стоп-значение, ниже цены акции. Как только котировки акций достигнут стоп-значения, оно автоматически превратится в рыночный заказ на продажу.
- Стоп-лимитный заказ. Вам нужно назначить 2 значения для заказа стоп-лимита. Если вы установите стоп-значение в 58 долларов и предельное значение в 56 долларов, заказ будет продаваться только за 56 долларов или выше.
Шаг 3: Оформите свою торговлю
Определившись с количеством акций, которыми лучше торговать в данной ситуации, и типом заказа, вы можете завершить сделку.
Плюсы участия в будущих IPO
Взгляните на некоторые преимущества инвестирования в будущие IPO.
Значение IPO могут расти в геометрической прогрессии. IPO представляют интересную возможность для первых инвесторов. Если бы вы вложили 1 тыс. долларов во время IPO Google, в 85 долларов еще в 2004 году, ваши акции сегодня стоили бы 1 478 000 долларов.
Компания Tesla вышла на биржу с IPO в 17 долларов в 2010 году. Если бы в то время вы вложили в Tesla 1 тыс. долларов, ваши акции сегодня стоили бы 1 210 000 долларов.
IPO могут помочь компаниям заработать или слиться с другими бизнесами. Инвесторы активно интересуются IPO для поддержки слияний и поглощений. Частные компании, которые нуждаются в наличности, выходят на биржу, пытаясь привлечь капитал для дальнейшего приобретения и расширения бизнеса.
Важно: Ранние инвестиции от IPO могут способствовать возможности компании покупать другие предприятия и предлагать большой пакет акций, чтобы уменьшить стоимость приобретения. Эти приобретения могут увеличить стоимость акций и увеличить вашу отдачу в долгосрочной перспективе.
Минусы участия в будущих IPO
IPO не предлагают потенциальным акционерам достаточной финансовой информации. Поскольку IPO лишь недавно были добавлены на фондовой бирже, вряд ли существует какая-то финансовая информация, которая могла бы дать вам глубокие указания на ее рыночную эффективность.
Существует множество финансовых веб-сайтов, услугами которых можно воспользоваться, чтобы получить исторические данные об акциях. Эти платформы предоставляют доступ к записям производительности и движения цен акций компании.
С другой стороны, IPO имеют только проспект, который дает вам ограниченную информацию о рисках и возможностях, связанных с инвестициями. Именно поэтому лучше участвовать в тех IPO, по которым у вас имеется достаточный объем данных.